Client Advisor Assistant - Stuttgart (Teilzeit)

GRUNDSÄTZLICHES ZUR STELLE

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir sowohl lokal, als auch auf dem europäischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Kundenfokus, Freude an gemeinsam erzielten Erfolgen und Wertschätzung zentrale Faktoren darstellen.

Als Kundenberaterassistenz arbeiten Sie eng und verantwortungsbewusst mit mehreren Kundenberatern zusammen. Sie stehen in direktem Kontakt mit Kunden und tragen aktiv und maßgeblich zum Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen und einer starken Kundenerfahrung bei. Sie bieten erstklassige administrative, kommerzielle, organisatorische und operative Unterstützung bei mehreren kundenbezogenen Prozessen, die den gesamten Lebenszyklus der von uns betreuten Kundenfamilien abdecken.
 

HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN

Kommerzielle Unterstützung:

• Unterstützung bei der Verwaltung des Kundenvermögens, einschließlich der Vorbereitung, Organisation von Veranstaltungen, Besprechungen, Anrufen mit (potenziellen oder) Kunden, Begrüßung und Treffen mit Kunden, Übernahme von Folgemaßnahmen nach Besprechungen
• Kontaktaufnahme mit Kunden auf Wunsch der Kundenberater per Telefon, Brief oder persönlich, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden, einschließlich der Organisation von Besprechungen, jährlichen Überprüfungen und ähnlichen Aktivitäten, Unterstützung bei der Beantwortung von Kundenanrufen und der Beantwortung von Kundenanfragen
• Unterstützung der Kundenberater beim Aufbau und der Pflege einer nachhaltigen Kundenbeziehung mit der Bank und aktiver Beitrag zu einem positiven Kundenerlebnis und zur erfolgreichen Akquise neuer Kunden oder Vermögenswerte

Operative Unterstützung:

• Annahme und Bearbeitung von Kundenaufträgen wie Zahlungen, Wertpapieren und Devisentransaktionen gemäß den internen Verfahren
• Unterstützung der Kundenberater bei der ordnungsgemäßen Verwaltung der Aufnahme neuer Kunden und der Eröffnung/Schließung von Kundenkonten

Unterstützung des Risikomanagements:

• Unterstützung der Kundenberater bei der zeitnahen und angemessenen Risikobewertung sowohl für neu aufgenommene als auch für bestehende Kunden in Übereinstimmung mit den internen FCC-Anforderungen und internen Qualitätsstandards
• Unterstützung bei der Sicherstellung, dass alle kundenbezogenen Prozesse und Transaktionen in Übereinstimmung mit den geltenden internen Verfahren durchgeführt werden
• Unterstützung bei der Bearbeitung und Lösung von Risiko-, Compliance- und dokumentenbezogenen Angelegenheiten in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten für Compliance, Risiko, Kredite und Betrieb
• Eine starke Risiko- und Compliance-Kultur bei allen relevanten Aufgaben und im gesamten Unternehmen vorleben und demonstrieren. Ist dafür verantwortlich, Risiko- und Compliance-Probleme proaktiv zu melden

Administrative Unterstützung:

• Unterstützung bei der Aktualisierung und Pflege von KYC/KYT-Dokumentation und Kundendatensätzen in den Bank-, Kundenbeziehungsmanagement- und anderen Banksystemen, soweit erforderlich
• Vorbereitung, Überprüfung und Versand von Kundenbewertungsunterlagen und Portfolioauszügen
• Planung, Organisation von Reisen und Unterkünften, Vorbereitung und Bearbeitung von Spesenabrechnungen und Ausführung anderer allgemeiner Verwaltungsaufgaben

KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

• Umfassende Finanzkenntnisse mit praktischen Kenntnissen über Anlageprodukte, Regeln und Vorschriften, Compliance (MiFID, KYC, KYT, AML)
• Über 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position als Kundenberaterassistent oder Kundenberater

ATTRIBUTE UND QUALITÄTEN 

• Genauigkeit und Liebe zum Detail
• Proaktiv, initiativ und selbstmotiviert
• Kundenorientiert mit effektiven Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, unter Druck innerhalb enger Fristen zu arbeiten und dabei die Kundenerfahrung im Auge zu behalten
• Freude daran im Team zu arbeiten und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen 
• Freundliches, aufgeschlossenes und verbindliches Auftreten

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN 

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (v.a. Word, Excel, PowerPoint)

SPRACHLICHE FÄHIGKEITEN

•    Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse ebenfalls erwünscht